Funkcionalnosti
Sistem, zasnovan za vsakodnevne izzive zavarovalnih agencij.
CRM
Vse na enem mestu
Podatki o strankah, policah, ponudbah in dokumentih so razpršeni med Exceli, emaili in različnimi evidencami.
Centralizirani podatki — vsaka stranka ima svoj pregled, vsaka polica svojo zgodovino.
Globalni iskalnik — odgovor v sekundi, ne v 10 minutah.
→ En sistem. En pregled. Manj napak. Hitrejše delo.
AI Uvoz dokumentov
Sistem sam prebere dokumente
Velika količina ročnega vnosa, prepisovanja in preverjanja dokumentov.
AI avtomatsko prebere vse vaše dokumente, jih pravilno arhivira in iz njih izlušči vse inforamcije s katerimi obati bazo.
Podpora za 11+ zavarovalnic. Sistem validira podatke in označi sumljive.
Podprti dokumenti: ponudbe, police, IDD, izjava po 545. členu, GDPR obrazci, računi, obračuni in drugi.
→ Skoraj popolna odprava ročnega vnosa.
Provizije
Pameten obračun provizij
Kompleksna provizijska pravila, večnivojske delitve, posebni dogovori - polročno ali ročno izračunavanje.
Konfigurabilen sistem, ki se se prilagodi vsaki organizaciji in v celoti odpravi ročno preračunavanje.
Popolna sledljivost razdelitve med agenti. Možnost uvoza izplačil.
→ Nič ročnega računanja. Več točnosti. Več zaupanja.
Statistika
Vodstvo končno dobi pravo sliko
Pomanjkanje pregleda nad uspešnostjo agentov, stanjem polic, prihodki.
Pregledne nadzorne plošče za agente in vodstvo.
Konfigurabilne nadzorne plošče z tržnico komponent za vse pogoste potrebe. Za vas lahko razvijemu tudi prikaze po meri.
→ Jasen pregled uspešnosti brez ročnega poročanja.
Varnost podatkov
Nadzor nad tem, kdo kaj vidi
Baza strank je najdragocenejše premoženje agencije. Ko do podatkov dostopa več ljudi, potrebujete jasne meje - kdo lahko vidi, ureja ali izvaža.
Natančne pravice dostopa po vlogah in posameznikih. Vsak uporabnik vidi samo tisto, kar mu omogočite — svoje stranke, svoj portfelj, svoje poglede. Dostop do podatkov je omejen in voden.
Popolna revizijska sled: kdo je kaj pogledal, spremenil ali izvozil — in kdaj.
→ Mirnejše poslovanje: jasne meje, jasna odgovornost, jasni dokazi.
Varstvo podatkov
GDPR: vi ste upravljavec, mi smo obdelovalec
GDPR je velika beseda, ki prinese negotovost. Kaj se sme shraniti, kdo odgovarja, kako dokazati skladnost?
Podatki vaših strank ostanejo vaši. InsureFlow je obdelovalec (subprocesor) — vi ste upravljavec. Na voljo je Pogodba o obdelavi osebnih podatkov (DPA), ki jasno določi vloge in odgovornosti.
- ✓ Podatki gostovani v EU
- ✓ Šifriran prenos podatkov
- ✓ Redne varnostne kopije
- ✓ Vgrajena sledljivost: kdo, kdaj, kaj
- ✓ Vloge in pravice dostopa
- ✓ Izvoz podatkov in pravica do izbrisa na zahtevo
- ✓ GDPR soglasja centralno shranjena in povezana s stranko
→ Ko pride vprašanje nadzornika, imate odgovor. Ko stranka zahteva izvoz ali izbris, imate gumb.
Prehod brez bolečin
Iz Excelov, starih sistemov in map z dokumenti v InsureFlow — brez ročnega prepisovanja.
Excel in stari sistemi
Uvozimo stranke, police in priložnosti iz katere koli oblike preglednice ali starejše CRM baze.
Dokumenti
Desettisoči PDF-jev, skenov in priponk niso ovira. AI jih prebere, razvrsti in poveže s pravo polico.
Validacija in uskladitev
Pred zagonom preverimo doslednost in posebnosti (delitve provizij, zgodovina) uskladimo z vami.
Pokažemo vam, kako deluje v praksi.
Pokličite ali pišite — z veseljem vam pokažemo, kako InsureFlow deluje v praksi.
